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Relacionamento é maior habilidade do gestor de ativos, aponta estudo

Relacionamento é maior habilidade do gestor de ativos, aponta estudo

Pesquisa do CFA Institute descreve tendências e interrupções e sugere roteiro preciso sobre setor de investimentos

A pesquisa Futuro Estado da Profissão de Investimento divulgada nesta segunda-feira (3) pelo CFA Institute descreve uma indústria financeira em transformação. Ela adverte que os líderes da indústria de investimentos que não conseguem transformar seus modelos de negócios podem comprometer o futuro de suas empresas.

 Entre as tendências identificadas estão os avanços tecnológicos, a redefinição das preferências dos clientes, as novas condições macroeconômicas, os diferentes regimes regulatórios que refletem as mudanças geopolíticas e as mudanças demográficas. Os cenários não são previsões, mas incluem possibilidades para o estado futuro da indústria de investimento.

 “Nossa indústria está em um ponto de inflexão, em que o sucesso ou fracasso está em equilíbrio”, disse Paul Smith, presidente e CEO do CFA Institute. “Os líderes da indústria tomarão decisões nos próximos cinco anos que terão impacto não apenas em suas empresas, mas também em toda a paisagem da profissão de investimento como a conhecemos.”

 Habilidades de liderança críticas para a competitividade futura

O estudo também analisou as habilidades mais importantes necessárias para uma liderança eficaz no futuro. Embora existam temas globais comuns, certas regiões diferiram na avaliação das habilidades que são mais importantes para o sucesso da liderança.

 Os entrevistados da América do Norte (61%) e da Europa (46%) observaram que a habilidade mais importante de um gerente de ativos será a capacidade de articular uma visão convincente para a instituição.

 Na América Latina, no Oriente Médio e na África, as habilidades de relacionamento (42% e 40%, respectivamente) e gestão de crises (39% e 37%) serão as duas habilidades mais importantes para o sucesso da liderança. Os entrevistados da Ásia-Pacífico consideram especialmente importante a tomada de decisões éticas (38%) e as habilidades de construção de relacionamento (40%).

 Roteiro para o Sucesso

Para ajudar os líderes a navegarem com êxito nessas mudanças, ao mesmo tempo em que cria confiança e aumenta os benefícios para a sociedade, o CFA Institute incetiva os proprietários de ativos, gestores de ativos e intermediários de investimento a se concentrarem nessas áreas para o futuro:

 

  • Transformação profissional: Desenvolver a mentalidade e as práticas pelas quais o setor de investimentos evolui para um status profissional semelhante à lei ou mesmo à medicina.

 

  • Implementação fiduciária: Dominar o significado de fiduciário de uma forma que possa ser efetivamente implementada mesmo com trade-offs e conflitos inerentes.

 

  • Novas habilidades para novas circunstâncias: Desenvolver a liderança da nova era. O maior desafio da indústria é encontrar liderança que possa articular uma visão convincente e instilar uma cultura ética. Melhorar a diversidade está ligado a um melhor desempenho e cultura.

 

  • Padrões mais fortes para restaurar a confiança da indústria: Especificar e influenciar a cultura e a prática em relação aos valores e custos. Crie uma cultura e um modelo de negócios que alinhem credibilidade e profissionalismo em um espectro de atributos críticos. Use a lista de verificação CFA Institute TRUST: transparência, medidas realistas, valores unidos, recompensas sustentáveis ​​e justas e relações testadas pelo tempo.

 "Este estudo mostra claramente a necessidade crítica de as empresas de investimento se adaptarem mais rapidamente a novas condições. Em muitos casos, as organizações precisam adotar mudanças transformacionais à medida que entramos em uma nova era de investimento global ", observou Smith.

 "Como motoristas desta transformação, os líderes da indústria mantêm o futuro da nossa profissão em suas mãos. Eles devem demonstrar o seu propósito e paixão para servir os outros, mostrar aos investidores o valor do que a indústria faz e elevar a confiança que os investidores final sentem em organizações de investimento.

 Principais conclusões do inquérito

Os pontos de vista de mais de 1.000 profissionais de gestão de investimentos, incluindo CFA charterholders indicam que mudanças significativas em todas as frentes estão à frente nos próximos 5-10 anos:

 Mudando Tendências de Investimento

  • 73% esperam que fatores ambientais, sociais e de governança se tornem mais influentes;
  • 70% esperam que os centros financeiros na região Ásia-Pacífico se tornem mais influentes;

 Modelos de Negócios que Enfrentam a Pressão

  • 84% esperam a consolidação do setor;
  • 70% esperam ver mais ativos entrando em veículos de investimento passivo;
  • 63% esperam que as margens de lucro das empresas de gestão de ativos permaneçam;
  • 57% esperam que os investidores institucionais procurem reduzir os custos ao in-sourcing de mais atividades de gerenciamento de investimentos;

 Oportunidades no horizonte

  • 55% esperam que a globalização ofereça novas oportunidades para os profissionais de investimento, enquanto 18% vêem a globalização como uma ameaça;
  • 49% esperam que as tecnologias apresentem novas oportunidades para os profissionais de investimento, enquanto 23% vêem as novas tecnologias como uma ameaça.

 Para saber mais, leia nosso relatório Estado futuro da profissão de investimento em www.cfainstitute.org/FutureState

 

 

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